本报讯(记者杨煜辉)这星期港股新股市场可谓好戏连台,继昨日有两只新股在港交所挂牌后,紧随其后周三又有多只新股登陆。不过,也有个别拟上市公司高兴不起来,比如:原定在周三赴香港创业板上市的新股合宝丰年(08406.HK),因遭到香港证监会反对,决定现阶段不会进行公开上市活动。但这并不影响港股新股市场的新成员源源不断,据悉,周四鸿海集团旗下的鸿腾精密科技(06088.HK)将在港交所主板上市。
12日上市的新股包括:恒智控股(08405.HK)、训修实业(01962.HK)、UTS(06113.HK)等。
恒智控股强调“按正常程序上市”
其中,恒智控股(08405.HK)首日挂牌平开0.72港元后股价持续向上,午后初段曾高见1.16港元,之后受压,全日收报0.88港元,较发行价0.72港元高出0.16港元或22%,共成交2.3亿股,涉及资金2.11亿港元。不计手续费,投资者每手4000股可获账面盈利640港元。
招股资料显示,恒智控股主营在港的老人院业务。本次上市共发售1亿股,并已引入基石投资者盈丰国际认购3200万股。其中,10%公开发售获得37.9倍超额认购,已启动回拨机制令占比增至50%,申购的投资者人人有份。股份以接近招股价范围(0.7-0.8港元)的下限定价,集资净额4550万港元。公司表示,其中50.8%将就可能收购一间营运中的安老院拨付一部分代价;35.5%用作物色及租用一间新安老院舍,作为扩张策略的一部分。据悉,公司的上市保荐人是国泰君安(21.19 +1.00%,诊股)融资。
恒智控股主席易德智在当日上市仪式中表示,虽然近日有多只创业板新股遭到香港证监会叫停,但公司未遇到特别要求,本次是按正常程序完成上市。
训修实业高开低收令申购者亏损
假发与发饰产品制造商训修实业(01962.HK)首日挂牌,股价跟随前晚的暗盘低开,报1.5港元,盘中最高见1.52港元,尾市低见1.21港元,全日收报1.22港元,较上市价1.65港元低了0.43港元或26%。共成交3500万股,涉及资金4856万元。不计手续费,投资者每手2000股账面亏损860港元。
据悉,训修实业本次上市共发售1.845亿股(其中包括3075万股旧股),并已引入三名基石投资者合共认购4950万股;其公开发售只获轻微超额认购,参与申购者人人有份;股份以招股范围(1.65至1.9港元)的下限定价,集资净额约2.2亿港元。公司表示,其中49.2%及20%将分别用于孟加拉国生产基地加建生产设施及还债,余下将用于搬迁深圳研发中心与销售处、设立东莞物流中心及扩展业务等。据悉,公司的上市独家保荐人为联昌证券。
训修实业主席及行政总裁张有沧在上市仪式上表示,公司在孟加拉国设厂成本较低,可提升竞争力,预计新厂房的产能明年开始反映。他强调,未来两年美国市场将占公司收入份额较多,日后还会扩大其他市场的业务,包括中国内地及日本等,相信上市后可减轻债务压力。
马来西亚UTS也来捧场
12日在香港主板上市的马来西亚客户联络服务供货商UTS Marketing(06113.HK) 首日挂牌开盘报1.78港元,早段反复升至1.94港元后遇阻,尾市低见1.44港元,全日收报1.45港元,较发行价1.38港元高收0.07港元或5.1%,共成交9620万股,涉及资金近1.69亿港元。不计手续费,投资者每手2000股账面盈利140港元。
UTS Marketing招股资料显示,公司是次来港上市合共发售1亿股,其中10%公开发售,获7.4倍超额认购,申购者人人有份;股份以接近招股范围(1.2-1.4港元)的上限定价,集资净额约1.09亿港元。公司表示,资金主要用作扩充吉隆坡呼出客户联络服务业务,以及开展吉隆坡业务向现有及潜在客户提供派遣客户联络服务等。据悉,公司的上市独家保荐人为创侨国际。
台湾首富郭台铭旗下子公司将登陆港交所
在12日新股扎堆上市时还出现了一个小插曲:原定在周三赴香港创业板上市的新股合宝丰年(08406.HK)当日发布公告称,因遭到香港证监会的反对,公司决定现阶段不会进行公开上市活动。
香港证监会认为,合宝丰年上市后股权高度集中,可能会影响公开市场及现有股份的公平有序市场,不符合投资者或公众利益,因此已根据香港证券及期货规则行使权力,反对其股份上市。
但这并不影响港股新股市场源源不断迎来新成员。据悉,周四鸿海集团旗下的鸿腾精密科技(06088.HK)将在港交所主板上市。公开资料显示,公司为台湾首富鸿海董事长郭台铭旗下子公司,是开发及生产互连解决方案厂商,产品通过线缆、光纤或无线连接传输数据及供电。本次全球发行约10亿股,其中一成在港公开发售,公开发售部分获超额认购逾2倍,认购10手或以下的投资者可获全数配股,每手1000股,每股以略低于中间价2.7港元定价,集资净额约25亿港元。公司表示,半数资金将用作投资通讯基础设施终端及收购资产,其余用于产品开发及营运。据悉,公司的上市联席保荐人分别为美银美林、中金香港证券及瑞信。